Kindermusical nach Andersens Märchen in einer Bearbeitung  von Walter Edelmann

Tief unten im Meer, wo das Wasser am klarsten ist, lebt die kleine Meerjungfrau Ariella. Sie ist die Lieblingstochter ihres Vaters, des mächtigen Meerkönigs, der hier über seinen Hofstaat und das ganze Unterwasservolk regiert. Obwohl Ariella von allen geliebt wird und glücklich ist, verspürt sie den übermächtigen Wunsch, die Welt der Menschen kennen zu lernen. Gegen den Willen ihres Vaters steigt sie zur Oberfläche des Meeres hinauf. Hier sieht sie den jungen Prinzen Aramis auf seinem Schiff und verliebt sich unsterblich in ihn. Sie muss erleben, wie er auf seinem Schiff von Piraten überfallen wird und im Kampf niedergeschlagen wird. Da der Gesang der Nixen voller Zauberkraft steckt, kann Ariella mit ihrem Lied den Prinzen wieder ins Leben zurückbringen. Aber sie weiß, dass sie sich als Meerjungfrau nicht dem Prinzen zeigen darf. So taucht sie dann unerkannt wieder ins Meer. Aber fortan ist sie unglücklich, denn sie möchte wieder hinauf zu den Menschen und zu ihrem Prinzen. Dazu muss sie aber Beine statt einem Fischschwanz haben. In ihrer Verzweiflung wendet Ariella sich an die mächtige Meerhexe und tauscht ihre zauberhafte Stimme gegen ein Paar Menschenbeine ein. Der Vertrag mit der Meerhexe gewährt ihr drei Tage Zeit, das Herz des Prinzen zu gewinnen. – Wird es ihr gelingen? – Kann Ariella, obwohl sie stumm ist, den Prinzen, der sie nur an ihrer Stimme als seine Retterin zu erkennen vermag, bezaubern? – Oder wird sie in der Gewalt der bösen Meerhexe als verzaubertes, hässliches Wesen weiterleben müssen?